Četiri mlada autsajdera teleportirana su u alternativni svemir koji im promijeni tjelesni oblik na šokantne načine. Moraju naučiti obuzdati nove sposobnosti i surađivati da spase Zemlju od bivšeg prijatelja koji im je postao neprijateljem.
Nakon 14 godina braka, Tom (Joel McHale) i Janet (Kerry Bishé) još ne mogu skinuti ruke jedno s drugog. Kad otkriju da su njihovi prijatelji ogorčeni zbog njihovih stalnih javnih izljeva ljubavi, par počinje propitivati odanost svih oko sebe. Zatim ih posjet misterioznog neznanca (Stephen Root)...
