U bliskoj budućnosti čovječanstvo je u ratu za opstanak protiv opake rase ogromnih insekata koji koloniziraju galaksiju šireći svoje spore. Insekti nemaju kuće, tehnologiju, oružje ni odjeću i jedino što znaju jest napad, borba, ubijanje i razmnožavanje. Čovječanstvo je stoga osnovalo...
Fred Madison, jazz saksofonist, sumnja da ga supruga Renee vara. Počinje primati misteriozne videokasete koje prikazuju unutrašnjost njihove kuće, a zatim i njih same u krevetu. Nakon što Renee bude ubijena, Fred je optužen za ubojstvo. U zatvorskoj ćeliji, Fred se transformira u Petea...
Eugene Sands, kirurg čija je dozvola suspendirana zbog ovisnosti o drogama, biva uvučen u opasni svijet mafije kada ga mafijaški boss Raymond Blossom unajmi da liječi ranjenog člana bande. Sands se ubrzo nađe u središtu sukoba između Blossoma i korumpiranog policajca, detektiva Gagea, koji...
