Zločinačka organizacija nabavila je dvije nuklearne bombe i traži otkupninu u obliku dijamanata od 100 milijuna funti u sedam dana ili će upotrijebiti oružje. Tajna služba šalje Jamesa Bonda na Bahame kako bi još jednom spasio svijet.
U vili pariškog bogataša Benjamina Ballona (G. Sanders) prepunoj ukućana i gostiju netko je usred noći ubio vozača. Policija odmah osumnjiči lijepu sluškinju Mariju Gambrelli (E. Sommer) kod koje je pronađeno oružje kojim je ubojstvo počinjeno. No, policijski inspektor Jacques Clouseau...
