U kalifornijskoj dolini San Fernando Isabel Bigelow (Nicole Kidman) želi nanovo otkriti samu sebe. Inače naivna i dobronamjerna vještica odlučna je u namjeri da se odrekne svojih nadnaravnih moći i želi živjeti normalnim životom. Istovremeno, na drugoj strani grada, Jack Wyatt (Will...
Will Randall, uspješni urednik izdavačke kuće, doživljava preokret u životu kada ga ugrize vuk tijekom noćne vožnje. Nakon ugriza, Will primjećuje neobične promjene u svom ponašanju i osjetilima. Njegova agresivnost raste, a instinkti postaju sve izraženiji. U isto vrijeme, Will se...
