Britanska kolonija Indija, krajem 19. stoljeća. Tijekom telegrafiranja odjednom je izgubljena veza s britanskom vojnom postajom u Tantrapuru. Na teren zbog istrage odmah izlazi mali odred britanske vojske predvođen trojicom inženjerijskih narednika MacChesneyem (V. McLaglen), Cutterom (C. Grant)...
Kralj Louis XIV. saznaje da ima brata blizanca Philippea, kojeg su od rođenja odgajali povjerljivi prijatelj njegovog pokojnog oca, D'Artagnan i njegovi vjerni mušketiri, Porthos, Athos i Aramis. Nakon što se Philippe zaljubi u kraljevu zaručnicu, španjolsku princezu Mariju Tereziju, Louis ga...
Zanosni gusar Geoffrey Thorpe pljačka španjolske brodove za kraljicu Elizabetu i zaljubljuje se u Dona Mariju, prelijepu španjolsku kraljevnu koju je zarobio.
