Fred Madison, jazz saksofonist, sumnja da ga supruga Renee vara. Počinje primati misteriozne videokasete koje prikazuju unutrašnjost njihove kuće, a zatim i njih same u krevetu. Nakon što Renee bude ubijena, Fred je optužen za ubojstvo. U zatvorskoj ćeliji, Fred se transformira u Petea...
Dobbs (Bogart) i Curtin (Holt) susreću se u Meksiku gdje rade za McCormicka, koji ih odvodi na nepoznatu lokaciju rekavši im da će po obavljenom poslu biti plaćeni. Po završetku radova vraćaju se u grad kako bi pronašli poslodavca i dobili plaću. McCormick im daje nekoliko dolara te odlazi...
Osvojivši Jeruzalem, rimski namjesnik Herod (C. Rains) okrunjen je za kralja. Bojeći se da bi rođenjem novoga kralja, o kojemu je narod počeo naveliko pričati, mogao izgubiti prijestolje, dao je u Betlehemu pogubiti svu mušku djecu mlađu od dvije godine. Jedno je ipak spašeno, Isus, plod...
