Radnja je smještena u kriminalno podzemlje Los Angelesa u kojem lutke i ljudi žive zajedno, ali lutke se smatraju građanima drugog reda. Posrnuli bivši policajac i poročni privatni detektiv, Phil Phillips (lutka), odlučan je u otkrivanju serijskog ubojice koji je ubio njegovog brata a sada...
Božić se bliži i Robert Malone (Martin Landau) osjeća se usamljeno, kako u životu tako i u ljubavi. Probijajući se kroz snijeg, stiže kući iz trgovine te otkriva stranca (Ellen Burstyn) u svome domu. Neobičan i nezgodan susret ubrzo se pretvara u romantičnu ljubavnu vezu dvoje ljudi u...
