Priča kroz dvije udaljene faze o životu tekstopisca i glazbenika Briana Wilsona, njegovom uspjehu i živčanom slomu, te naknadnom susretnu s kontroverznim terapeutom dr. Eugeneom Landyjem.
Chicago, 1968. Dok su grad i nacija na rubu nasilnog političkog prevrata, domaćica Joy iz predgrađa vodi jednostavan život sa svojim mužem i kćerkom. Kada je trudnoća dovede do stanja opasnog po život, Joy je prisiljena otići u medicinsku ustanovu koja joj ne želi pomoći. Potraga za...
Božić se bliži i Robert Malone (Martin Landau) osjeća se usamljeno, kako u životu tako i u ljubavi. Probijajući se kroz snijeg, stiže kući iz trgovine te otkriva stranca (Ellen Burstyn) u svome domu. Neobičan i nezgodan susret ubrzo se pretvara u romantičnu ljubavnu vezu dvoje ljudi u...