Peterostruki pobjednik natjecanja Mr. Olympia, buduća filmska zvijezda i guverner Kalifornije, Arnold Schwarzenegger, središnji je lik ovog dokumentarca iz 1977. koji prati napredak tada 28-godišnjeg bildera dok se natječe za šestu titulu.
Leo Maxwell, nekada slavljeni redatelj s kreativnom blokadom i financijskim problemima, očajnički želi povratak na scenu. Neočekivana prilika mu se pruži kada studio njegove bivše supruge, Ellie, ponudi mu režiju velikog holivudskog filma. Ironično, Ellie je sada zaručena za šefa studija....
Max Bialystock nekoć je bio kralj Broadwaya, no trenutno mu baš i ne cvjetaju ruže, pa rijetko koja njegova predstava preživi premijeru. Stvari se okrenu na bolje kada ga posjeti neurotični računovođa Leo Bloom. Leo predlaže plan kao stvoren za Maxa. Podići što više novca za predstavu te...
Jessie je ostarjeli kriminalac od karijere. Njegov sin Vito, iako je trenutno na pravom putu, imao je prilično mračnu prošlost i doista mu nisu strane ilegalne aktivnosti. Obojica polažu veliku nadu u Adama, Vitova sina i Jessiena unuka, koji je bistar, zgodan i bez kriminalne prošlosti.
Zaplet prati život izmišljenog jazz gitarista Emmeta Raya, drugog najboljeg na svijetu (odmah iza svog idola Djanga Reinhardta). Emmet je talentiran, ali i egocentričan, osebujan i sklon problemima, posebice s ženama i alkoholom. Njegova burna veza s nijemom djevojkom Hattie donosi mu rijetke...
