FBI agent Will Graham, umirovljen nakon traumatičnog susreta s briljantnim serijskim ubojicom dr. Hannibalom Lecterom, vraća se u aktivnu službu kako bi uhvatio novog, jednako monstruoznog ubojicu poznatog kao "Zubić vila". Njegove žrtve su naizgled nasumične obitelji, masakrirane tijekom...
Bivši lovac na glave Joe Kidd (Clint Eastwood) živi u Novom Meksiku - jugozapadnoj državi SAD-a. U gradiću Sinolu meksički bandit i revolucionar Luis Chama (John Saxon) organizirao je pobunu seljaka protiv lokalnih moćnika i veleposjednika koji tjeraju seljake sa zemlje koja im pripada....
