Cijeli Los Angeles titra na rubu nuklearne katastrofe kada pohlepni i genijalni kriminalci, Dr. Victor Gannon (Christopher Lee) i njegova asistentica, Letha (Bette Davis), odluče manipulirati nadnaravnim sposobnostima jednog dječaka (Ike Eisenmann).
FBI agent Will Graham, umirovljen nakon traumatičnog susreta s briljantnim serijskim ubojicom dr. Hannibalom Lecterom, vraća se u aktivnu službu kako bi uhvatio novog, jednako monstruoznog ubojicu poznatog kao "Zubić vila". Njegove žrtve su naizgled nasumične obitelji, masakrirane tijekom...
Nakon što se uruši most u Peruu, pet života isprepletenih sudbinom završava tragično. Svjedok nesreće, fratar, kreće u potragu za odgovorima, istražujući živote žrtava i pokušavajući otkriti kozmičku istinu o tome zašto su morali umrijeti.
