Tijekom drugog svjetskog rata, Kelly (Clint Eastwood), bivši poručnik koji je kao žrtveno janje izgubio čin, zarobi njemačkog pukovnika te ga napije kako bi izvukao informacije. Zahvaljujući lukavom ispitivanju Kelly saznaje zanimljivu informaciju, u Clairemontu, gradu iza neprijateljskih...
Coogan (C. Eastwood) je zamjenik šerifa u Arizoni, učinkovit u hvatanju opasnih kriminalaca i osvajanju privlačnih žena, ali i trn u oku svojih pretpostavljenih jer je previše 'na svoju ruku'. Dobije zadatak da otputuje u New York i preuzme zatvorenika Ringermana te ga proslijedi u Arizonu....
