Detektiv Harry Angel angažiran je da pronađe nestalog pjevača Johnnyja Favoritea. Njegova potraga vodi ga iz mračnih ulica New Yorka u močvare Louisiane, gdje se susreće s nizom bizarnih likova i jezivih događaja. Kako se Angel sve više približava istini, otkriva mračnu zavjeru koja ga...
Žureći se automobilom na sud, gdje ga očekuje multimilijunska parnica, uspješni odvjetnik Gavin Banek (Ben Affleck) sudari se s alkoholičarom i agentom osiguranja Doyleom Gipsonom (Samuel L. Jackson), koji također žuri na sud, kako bi sudjelovao u saslušanju kome će pripasti skrbništvo...
FBI agent Will Graham, umirovljen nakon traumatičnog susreta s briljantnim serijskim ubojicom dr. Hannibalom Lecterom, vraća se u aktivnu službu kako bi uhvatio novog, jednako monstruoznog ubojicu poznatog kao "Zubić vila". Njegove žrtve su naizgled nasumične obitelji, masakrirane tijekom...
Louie Kritski je bezosjećajni stanodavac koji je bio toliko nemaran u održavanju svog stana u getu da mu prijeti zatvorska kazna. Sudac mu daje drugu opciju -- mora živjeti u svojoj paklenoj rupi prepunoj štakora dok je ne dovede do standarda pogodnih za život.
