Istinita priča o Henryju Hillu, napola irskom, napola sicilijanskom klincu iz Brooklyna kojeg gangsteri iz kvarta usvajaju u ranoj dobi i penje se u redove mafijaške obitelji pod vodstvom Jimmyja Conwaya.
Detektiv Harry Angel angažiran je da pronađe nestalog pjevača Johnnyja Favoritea. Njegova potraga vodi ga iz mračnih ulica New Yorka u močvare Louisiane, gdje se susreće s nizom bizarnih likova i jezivih događaja. Kako se Angel sve više približava istini, otkriva mračnu zavjeru koja ga...
