Godine 1878, dva mlada mađioničara sukobe se u mračnom salonu tokom izvedbe točke. Od tog trenutka nadalje, njihovi životi postanu mreža laži, prevara i razotkrivanja, tajni i otkrića, dok se međusobno bore kako bi nadmašili i uništili jedan drugoga. Njihovo suparništvo obojicu dovodi...
Jimmy Jayne, bivši robijaš, glavni je osumnjičenik za ubojstvo tri holivudske zvijezde koje su se utopile u bazenu luksuznog hotela. Spreman na sve da dokaže svoju nevinost, Jimmy angažuje dvojicu detektiva kako bi razotkrio zavjeru puno komplikovaniju nego što je bilo koji od njih zamišljao.