Mali svemirski brod Palomino luta svemirom tražeći izgubljenu posadu sa zalutalog broda Cygnus. Uskoro pronalaze Cygnus, no on se nalazi na užasnoj lokaciji na samom rubu Crne rupe, koja prijeti da ga usiše. Ipak, odluče sletjeti, dijelom i stoga jer su im potrebni sitni popravci na vlastitu...
Za vrijeme Drugog svjetskog rata simfonijski orkestar je na turneji po Europi. Naglo je prekidaju u Belgiji kada grad u kojem upravo nastupaju napadne njemačka vojska. Dirigent Lionel Evans pokuša pobjeći s orkestrom, no Nijemci ih zarobljavaju. Na čelu s pukovnikom Arndtom vojnici ih odvode u...
