Dvoje pjevača iz malog grada slijede svoje snove o pop zvijezdama na globalnom glazbenom natjecanju, gdje visoki ulozi, suparnici i nezgode na pozornici testiraju njihovu povezanost.
Jessie je ostarjeli kriminalac od karijere. Njegov sin Vito, iako je trenutno na pravom putu, imao je prilično mračnu prošlost i doista mu nisu strane ilegalne aktivnosti. Obojica polažu veliku nadu u Adama, Vitova sina i Jessiena unuka, koji je bistar, zgodan i bez kriminalne prošlosti.
Kad se nesretna domaćica vrati u majčinu kuću nakon što joj brak propadne, zamišlja imaginarnog prijatelja iz djetinjstva kako bi se nosila s traumama.
