Rick Leland ne krije da nema odanosti prema svojoj domovini nakon što ga vojni sud izbaci iz vojne službe. Krajem 1941. ukrcao se na japanski brod za daleki istok. No, je li Leland zaista izbačen ili postoji drugi motiv da se zbliži sa suputnikom doktorom Lorenzom? Svaki bi se motiv...
Novi Meksiko, 1886. Geronimo (M. Blue), poglavica Chiricahua Apača prisiljen je predati se američkoj konjici. Mladi apački ratnik Massai (B. Lancaster) odbija predaju i odluči boriti se potpuno sam, ali je uhvaćen i vezan u lance. Massai, Geronimo i ostali apački ratnici odvojeni su od žena...
