Mlada guvernanta prihvaća posao na izoliranom imanju kako bi se brinula o dvoje djece. Ubrzo počinje primjećivati uznemirujuće pojave i vjeruje da su djeca pod utjecajem zlih sila. Njezina opsesija da zaštiti djecu raste, ali granica između stvarnosti i paranoje postaje sve nejasnija. Jesu li...
Grof Victor Rhyall i njegova žena Hillary imaju financijskih problema i prisiljeni su dopustiti turističke posjete njihovoj palači. Među posjetiteljima je i naftni bogataš, Amerikanac Charles Delacro kojem se iznad svega svidi grofova žena...
