On može čuti tišinu... On može vidjeti mrak... i On je jedini koji može zaustaviti ubijanje... Tim agenata iz odijela za narkotike u civilu vodi tajanstvenu istragu no slučaj se počinje komplicirati te jedan po jedan agent biva ubijen. Kako bi li otkrili identitet ubojice, policija angažira...
Bivši lovac na glave Joe Kidd (Clint Eastwood) živi u Novom Meksiku - jugozapadnoj državi SAD-a. U gradiću Sinolu meksički bandit i revolucionar Luis Chama (John Saxon) organizirao je pobunu seljaka protiv lokalnih moćnika i veleposjednika koji tjeraju seljake sa zemlje koja im pripada....
