Sarajevo, lipanj 1950., vrijeme pritiska SSSR-a i zemalja Informbiroa na socijalističku Jugoslaviju. Trgovački putnik i komunist Meša veliki je ženskar, usprkos tome što ima privlačnu ženu i dvoje djece koja ga vole. Ljubavnici Ankici dugo je mazao oči kako će se razvesti, no kad ona...
Dvanaestogodišnji Marko živi u makedonskom gradiću Velesu sa svojom obitelji. Otac je alkoholičar i strastveni igrač binga, majka domaćica koja šuti i trpi, dok je starija sestra posebno netrepeljiva prema svom mlađem bratu. Marko je literarno nadaren i u školi niže petice te ga profesor...
