Što bi Willow mogla učiniti s cijelom šumom? Upravo se to pita kada ovu šumu nasljeđuje od svoje tete Alwine. To ipak nije sve - Alwina joj je ostavila i malu, iskrivljenu kolibu i, što je najvažnije, svoje vještičje moći. Ali ostaje pitanje: hoće li Willow uopće prihvatiti ovo...
Varalica iz malenoga grada i njegov manipulativni brat pridruže se lokalnoj mafiji, a njegova opsjednutost uravnoteživanjem karme postane urnebesno brutalna.
Elfien svijet se okrene naglavačke kada otkrije postojanje tehnički napredne bande Super patuljaka koja za razliku od Elfienog vlastitog klana, nema premca kada je u pitanju zabava i traženje uzbuđenja. Može li Helvijevo prijateljstvo s Boom, najmlađim članom bande, pomiriti dva klana Super...
