James Bond pomaže ruskom generalu u bijegu na zapad. Ubrzo saznaje da ga KGB želi ubiti zbog pomaganja generalu. Malo kasnije, General je otet iz Tajne službe, što dovodi do sumnje u agenta 007.
Nick Rivers je mlad, glup i zabavan rock pjevač iz pedesetih godina minulog stoljeća. On je poput Elvisa, Beach Boysa, Big Boppera, Buddyja Hollyja ili bilo kojeg drugog rokera iz tog vremena kojeg se možete sjetiti. Odlazi u Njemačku kako bi sudjelovao na glazbenom festivalu, ali nije svjestan...
Mladi tragač za nacistima Barry Kohller u Paragvaju locira zloglasnog doktora Mengelea i njegove pomagače, te usput shvati da se spremaju ubiti 24 muškarca u raznim krajevima Europe i Amerike, svih redom starih 65 godina. Obavještava o tome iskusnog lovca na naciste Ezru Liebermana koji nakon...
