Stanton (T. Power) je šarmantan i zavodljiv slatkorječivac koji se zapošljava u cirkusu. Želi zarađivati kao vidovnjak te koristi sve i svakoga na putu do konačnoga cilja. Prvu će iskoristi kolegicu - lažnu gataru tarota Zeenu (J. Blondell), shvativši da su ona i suprug - sada...
Kada se američki novinar i pustolov Henry M. Stanley vrati iz zapadnoindijskih ratova, njegov urednik James Gordon Bennett šalje ga u Afriku da pronađe dr. Davida Livingstonea, nestalog škotskog misionara. Stanley nalazi Livingstonea kako blaženo dijeli lijekove i religiju sretnim domorodcima....
