Bond se bavi sjevernokorejskim vođom koji se podvrgava postupcima zamjene DNK koji mu omogućuju da preuzme različite identitete. Američki agent Jinx Johnson pomaže Bondu u pokušaju da uništi negativčeve planove za eksploataciju satelita koji se napaja solarnom energijom.
Bivši lovac na glave Joe Kidd (Clint Eastwood) živi u Novom Meksiku - jugozapadnoj državi SAD-a. U gradiću Sinolu meksički bandit i revolucionar Luis Chama (John Saxon) organizirao je pobunu seljaka protiv lokalnih moćnika i veleposjednika koji tjeraju seljake sa zemlje koja im pripada....
