Bivši lovac na glave Joe Kidd (Clint Eastwood) živi u Novom Meksiku - jugozapadnoj državi SAD-a. U gradiću Sinolu meksički bandit i revolucionar Luis Chama (John Saxon) organizirao je pobunu seljaka protiv lokalnih moćnika i veleposjednika koji tjeraju seljake sa zemlje koja im pripada....
Bond se bavi sjevernokorejskim vođom koji se podvrgava postupcima zamjene DNK koji mu omogućuju da preuzme različite identitete. Američki agent Jinx Johnson pomaže Bondu u pokušaju da uništi negativčeve planove za eksploataciju satelita koji se napaja solarnom energijom.
