Zanosni gusar Geoffrey Thorpe pljačka španjolske brodove za kraljicu Elizabetu i zaljubljuje se u Dona Mariju, prelijepu španjolsku kraljevnu koju je zarobio.
Stanton (T. Power) je šarmantan i zavodljiv slatkorječivac koji se zapošljava u cirkusu. Želi zarađivati kao vidovnjak te koristi sve i svakoga na putu do konačnoga cilja. Prvu će iskoristi kolegicu - lažnu gataru tarota Zeenu (J. Blondell), shvativši da su ona i suprug - sada...
