Madrid, ljeto 2011. Grad je preplavljen turistima, a policija se priprema za dolazak pape Benedikta XVI. U tom kaosu, dvojica detektiva, Velarde i Alfaro, istražuju niz brutalnih ubojstava starijih žena. Dok se utrkuju s vremenom kako bi uhvatili ubojicu, suočavaju se s vlastitim demonima i...
Priča prati usamljenog kovača, Patxija, koji živi duboko u šumi. Lokalni stanovnici šapću mračne priče o njemu, povezujući ga s crnom magijom i ugovorom s đavlom. Sve se mijenja kada u Patxijevu kovačnicu zaluta mlada sirotica, Usue. Ona otkriva tamnu tajnu koju kovač čuva: zarobljenog...
