Stanton (T. Power) je šarmantan i zavodljiv slatkorječivac koji se zapošljava u cirkusu. Želi zarađivati kao vidovnjak te koristi sve i svakoga na putu do konačnoga cilja. Prvu će iskoristi kolegicu - lažnu gataru tarota Zeenu (J. Blondell), shvativši da su ona i suprug - sada...
Računovođa iz malog grada, Frank Bigelow, odlazi u San Francisco na zadnji tjedan zabave prije nego se skrasi sa zaručnicom Paulom. Nakon lude noći u gradu probudi se mamuran, ali to nije njegov najveći problem: doktori mu govore kako je otrovan otrovom za koji ne postoji protuotrov te da ima...
