Priča kroz dvije udaljene faze o životu tekstopisca i glazbenika Briana Wilsona, njegovom uspjehu i živčanom slomu, te naknadnom susretnu s kontroverznim terapeutom dr. Eugeneom Landyjem.
Ekshibicionistička ekipa vraća se kako bi javnost, koja ništa i ne sluti, terorizirala s još nečuvenih vratolomija i psina, ovaj put s ciljem da budu još vulgarniji nego inače.
Jimmy Jayne, bivši robijaš, glavni je osumnjičenik za ubojstvo tri holivudske zvijezde koje su se utopile u bazenu luksuznog hotela. Spreman na sve da dokaže svoju nevinost, Jimmy angažuje dvojicu detektiva kako bi razotkrio zavjeru puno komplikovaniju nego što je bilo koji od njih zamišljao.