Radnja filma odvija se tijekom jednog ljeta šezdesetih godina dvadesetog stoljeća u Sarajevu. Glavni lik je dječak Dino koji spoznaje svijet gledajući filmove u lokalnom kinu i slušajući muziku u omladinskom centru. On doživljava svoju prvu ljubav zaljubljujući se u prostitutku Dolly Bell...
Ne razumjevši Manu, jedan novinar objavljuje kako će se u mjestu održati festival zabavne glazbe. Tek kada treba potpisati ugovor, Mane shvati da je žrtva nesporazuma. No pjevači i orkestri su stigli. Dok odasvud dopire glazba, Mane odlazi u drugo područje radi istraživanja nafte.
Odrastao u atmosferi promašenog braka svojih roditelja, mladić želi krenuti svojim putem u život. Škola koju je završio ne pruža mu šanse da se zaposli, pa zato prihvati mjesto čuvara plaže u zimskom periodu. Oženi se djevojkom koju voli, vjerujući da ljubav može prebroditi sve...
