Obitelj Topalović već naraštajima vodi radionicu mrtvačkih sanduka "Dugo konačište". Nakon pradjeda Maksimilijana (M. Tomić), djeda Aksentija (M. Aleksić), oca Milutina (P. Vujisić) i sina Lakija (D. Stojković), najmlađi Topalović, unuk Mirko (B. Diklić), ne želi nastaviti posao....
Ne razumjevši Manu, jedan novinar objavljuje kako će se u mjestu održati festival zabavne glazbe. Tek kada treba potpisati ugovor, Mane shvati da je žrtva nesporazuma. No pjevači i orkestri su stigli. Dok odasvud dopire glazba, Mane odlazi u drugo područje radi istraživanja nafte.
Početkom 1943. godine jedanaest njemačkih i talijanskih divizija, jedan ustaški zdrug i 18.500 četnika Draže Mihajlovića počeli su s provođenjem plana "Weiss 1" kako bi uništili partizanske jedinice. Pritisnuti nadmoćnijim neprijateljem partizani su se s Vrhovnim štabom i 4.500 ranjenika...
