Nakon što je zbog kritiziranja studentske prehrane izbačen s Harvarda, Langdon Towne (R. Young) shvati da nikad neće postati protestantski svećenik. A nakon što tu vijest prenese svojoj djevojci Elizabeth (R. Hussey) iz njegova rodnog grada Portsmoutha, te joj kaže da želi postati slikar,...
Početkom 18. stoljeća na Madagaskaru postoji gusarska Republika Libertatia koja ugrožava pomorske trgovačke putove do Indije. Britanska mornarica ubacuje među gusare svog agenta, časnika Briana Hawkea, čiji je zadatak onesposobiti fortifikacijsku liniju gusarske obrane.
