Povijesni kriminalistički film o krvavim borbama bandi za prevlast u New Yorku u doba američkog Građanskog rata. Područje New Yorka, šezdesete godine 19. stoljeća. Amsterdam Vallon, mladić irskog podrijetla, dolazi u zloglasnu četvrt Five Points ne bi li osvetio svog oca Priesta Vallona...
James Bond vraća se kao tajni agent 007 još jednom u borbu protiv zle organizacije SPECTRE. Bond mora pobijediti Larga, koji je ukrao dvije atomske bojne glave zbog nuklearne ucjene. Ali Bond ima saveznika u Largovoj djevojci Domino, koji pada na Bonda i traži osvetu.
Mediteran 1942. godine, Snage osovine koriste ronioce za napad na prethodno neosvojive luke. Savezničke snage moraju smisliti nešto kako bi odgovorile na ovu prijetnju, što pronalaze u obliku poručnika Lionela 'Bustera' Crabba.
