Nakon što uspijevaju preživjeti početak neočekivanog putovanja, članovi Družine nastavljaju prema istoku, a na putu će sresti Mjenjolika Beorna i Velike paukove u zloglasnoj i opasnoj šumi Mrkodol. Nakon što pobjegnu Šumskim vilenjacima, hrabri junaci kreću prema Jezergradu i naposljetku...
Nathaniel Williamsen dolazi na otok u Pacifiku sa svojom zaručnicom Sophie. Njihovim brodom "Rona" upravlja nevaljali kapetan Bully Hayes, kojemu se sviđa Sophie. Kada Sophie otme trgovac robljem, "Nate" se udružuje s Hayesom kako bi je pronašao.
