Dječak se budi usred snježne noći, ustaje iz kreveta sa svojim medvjedićem u ruci, razmišljajući tko bi mogao ispuštati čudne zvukove koji dopiru iz dnevne sobe. Kada konačno stigne dolje, očekuje Djeda Božićnjaka, ali ga tamo čeka Klaun Art, odjeven kao Djed Božićnjak, samo sa...
Jake i Will Grimm, skupljači folklora i prevaranti, putuju od sela do sela pretvarajući se da štite mještane od začaranih stvorenja i izvodeći egzorcizme. No, suočavaju se s pravim magičnim prokletstvom u ukletoj šumi, gdje se nalaze stvarna magična bića, zahtijevajući od njih pravu...
