Pam Bales, iskusna planinarka, penje se na Mount Washington. Kada se približi ogromna snježna oluja, odluči se vratiti prije nego što stigne do vrha. Ali, na putu prema dolje, susreće usamljenog čovjeka koji se nasukao. Pam preuzima stvari u svoje ruke da ih oboje spusti s planine prije nego...
Jednog jutra 1928. u radničkom predgrađu Los Angelesa Christine odlazi na posao i pozdravlja sina. Kada se vrati kući, njenog sina nema. Potraga za njim traje godinama i Christine napokon dobiva informaciju da će joj sin biti vraćen. No, Christine umjesto sreće zbog povratka djeteta doživi...
Zaplet prati život izmišljenog jazz gitarista Emmeta Raya, drugog najboljeg na svijetu (odmah iza svog idola Djanga Reinhardta). Emmet je talentiran, ali i egocentričan, osebujan i sklon problemima, posebice s ženama i alkoholom. Njegova burna veza s nijemom djevojkom Hattie donosi mu rijetke...
