Frank Moses, nakon što se skrasio s ljubavnicom Sarah Ross, ponovno je uvučen u svijet špijunaže. Njegov stari prijatelj Marvin Boggs upozori ga na opasnost koja visi nad njima, a koja ih povezuje s nestalim nuklearnim oružjem iz hladnog rata. Ubrzo se nađu na meti raznih plaćenih ubojica i...
Katolički svećenik Merrin nekad je živio u Nizozemskoj, gdje je svjedočio užasu 2. svjetskog rata. Nakon proživljene trauma, napustila ga je vjera te se više ne može iskreno nazivati božjim čovjekom. Traume želi zaboraviti i odluči otputovati u Kairo, a zatim na poziv kolekcionara...
