Novi Meksiko, 1886. Geronimo (M. Blue), poglavica Chiricahua Apača prisiljen je predati se američkoj konjici. Mladi apački ratnik Massai (B. Lancaster) odbija predaju i odluči boriti se potpuno sam, ali je uhvaćen i vezan u lance. Massai, Geronimo i ostali apački ratnici odvojeni su od žena...
Ovo je priča o dr. James Xavieru, genijalnom izumitelju koji stvori kapi koje ljudima omogućuju promatranje fenomena izvan vidljivog spektra. Vjerujući da su testovi na životinjama i dobrovoljcima besmisleni dr. Xavier odluči eksperimentirati na sebi.
Svemirske rakete koje eksplodiraju pri polijetanju i veliki broj izvještaja o viđenjima NLO-a kulminiraju izravnim pokušajem vanzemaljaca, preživjelih nakon izumiranja izvangalaktičke civilizacije, da napadnu Zemlju iz svojih neprobojnih letećih tanjura, koristeći zrake za masovno uništenje.
