Svemirske rakete koje eksplodiraju pri polijetanju i veliki broj izvještaja o viđenjima NLO-a kulminiraju izravnim pokušajem vanzemaljaca, preživjelih nakon izumiranja izvangalaktičke civilizacije, da napadnu Zemlju iz svojih neprobojnih letećih tanjura, koristeći zrake za masovno uništenje.
Novi Meksiko, 1886. Geronimo (M. Blue), poglavica Chiricahua Apača prisiljen je predati se američkoj konjici. Mladi apački ratnik Massai (B. Lancaster) odbija predaju i odluči boriti se potpuno sam, ali je uhvaćen i vezan u lance. Massai, Geronimo i ostali apački ratnici odvojeni su od žena...
