Dva dječaka sa sela, Rafe i Danny, stalno provode dane zajedno igrajući se i maštajući o tome da postanu vojni piloti. I uistinu, kad porastu, obojica se školuju za to zvanje. Kada počne Drugi svjetski rat, mobilizirani su i na sistematskom pregledu upoznaju zavodljivu bolničarku Evelyn....
U 26. stoljeću vojna organizacija Alliance kolonizirala je galaksiju. Pobunjenici, poznatiji kao Independents, pružili su otpor totalitarnoj vojnoj vladavini. Nakon brutalnog građanskog rata pobunjenici su poraženi, a oni preživjeli dali su se u bijeg širom galaksije, kako ih ne bi dostigla...