Film počinje scenom u kojoj krivolovci napadaju grupu gorila. Zaštitari životinja bore se protiv krivolovaca, a bitka rezultira smrću majke (dr. Linda Purl) jedne djevojčice (Mika Boorem) i jedne gorile. No, jedna neobično velika beba - gorila, napada krivolovca i odgriza mu dva prsta ruke....
Dobro pazite kakve cipele nosite ne želite li postati tajanstveni agent i muškarac s crvenom cipelom. Violinist Richard Harlan Drew (Tom Hanks) zbog prijateljeve neslane šale posve će se slučajno naći usred CIA-ine urote. Naime, kako bi se zabavio, njegov prijatelj Morris (James Belushi)...
