Jednog Badnjaka prije mnogo, mnogo godina, jedna se beba uvukla u torbu Djeda Mraza punu poklona i igračaka, a da on to uopće nije primijetio. Odgajan kao vilenjak, Buddy (Will Ferrell) naposljetku ipak odrasta u čovjeka tri puta većeg i od najvećeg vilenjaka te uviđa kako se nikada neće...
Kameno doba: spiljski ljudi pokušavaju pronaći vatru. Istodobno, počinju slikati životinjske motive na stjenama spilja i organiziraju si život u zajednici kako najbolje mogu. U vrijeme Staroga zavjeta Bog je Mojsiju (M. Brooks) dodijelio petnaest zapovijedi, no Mojsije slučajno razbije jednu...