Tri detektiva u korumpiranoj i brutalnoj policiji LA-a iz 1950-ih koriste različite metode kako bi razotkrili zavjeru iza ubojstava u jednoj zalogajnici.
Horace McNickle (Edward Asner) zločinac je koji služi kaznu zatvora zbog krivotvorenja. U tjednu prije Božića, pobjegne iz zatvora odjeven u Djeda Božićnjaka. Skriva se od policije u obližnjem prigradskom naselju gdje se sprijatelji i s dvoje lokalne djece koja misle da je pravi Djed...
