Zli kalif (Christopher Lee) nudi ruku svoje kćeri princu, ako uspije završiti opasnu potragu za čarobnom ružom. Uz pomoć dječaka i čarobnog tepiha, princ Hasan (Oliver Tobias) mora nadvladati duhove, čudovišta koja rigaju vatru i opasne močvare kako bi došao do svoje nagrade i zatražio...
Kada uštogljena računovotkinja Kenja unajmi opuštenog pejzažnog arhitekta Briana, osjećaji procvjetaju. No kada upozna i navodno savršenog frajera, koga će odabrati?
