U drugom dijelu sukob između Autobota i Decepticonsa se nastavlja. Decepticoni se vraćaju na Zemlju oteti Sama Witwickyja nakon što mladić dozna istinu o porijeklu Transformera. Naravno, Optimus Prime i ekipa su tu da se suprotstave zlim snagama. Koliko će vam se svidjeti film ovisi o tome...
Na rubu veličanstvenog vodopada, smjestio se užurbani grad ptica pod imenom Zambezija. Poznat kao najsigurniji grad u Africi, Zambezija postaje mali raj u kojem ptice svih vrsta i boja žive u harmoniji i miru. Naš junak Kai (mladi sokol), usprkos protivljenju svoga oca, odluči napustiti utvrdu...