Dva dana prije Božića, Trixie je tužna jer se Bonnie s njom nikad ne igra. Malo kasnije, Bonnie nosi svoje omiljene igračke kod prijatelja na zajedničku igru, no tamo joj se svidi igraća konzola pa igračke završe u drugoj sobi, prepuštene same sebi. Tamo se nalazi linija opasnih...
Kad Dusty Crophopper sazna da su mu zbog tehničkog kvara odbrojeni dani u natjecateljskim utrkama primoran je suočiti se s idejom da možda vise nikada neće biti avion za trke. Željan avanture i adrenalina Dusty se priključuje timu veterana; boraca protiv požara među kojima su i zračni...
