Link predvodi čopor desperadosa u velikoj pljački vlaka. Usred pljačke saznaju da vlak prevozi i japanskog ambasadora kojem Linkov pomoćnik Gauche pohlepno oduzima sveti mač, a usput dinamitom prekida partnerstvo sa desperadosima. Link preživi eksploziju i kreće u osvetu, a pridružuje mu se...
Kad usred noći sazna da joj je otac upravo doživio težak srčani udar, Cindy Russell (E. Bromka) mora hitno napustiti kuću zajedno sa suprugom Bobom (G. M. Brown). Njihovo troje djece mora ostati kod kuće, no roditelji ih nerado ostave jer jedina osoba koja ih odmah može doći čuvati je...
Philip Marlowe (E. Gould) privatni je detektiv i očaran je tajanstvenom ljepoticom Eileen Wade (N. Van Pallandt), ali je u nemilosti njezina muža, pisca i alkolohičara Rogera (S. Hayden). Tu su i neizostavni zli momci i židovski gangster, koje mora svladati kako bi riješio slučaj.
