Roy Earle (H. Bogart), kriminalac koji je bio član i zloglasnoga ganga Johna Dillingera, izlazi iz zatvora. Vraća se okrnjenim ostacima svoje nekadašnje družine i priprema za novi pothvat. U međuvremenu upoznaje hromu djevojku Velmu (J. Leslie), koja ga privlači svojom prostodušnošću i...
Kada se američki novinar i pustolov Henry M. Stanley vrati iz zapadnoindijskih ratova, njegov urednik James Gordon Bennett šalje ga u Afriku da pronađe dr. Davida Livingstonea, nestalog škotskog misionara. Stanley nalazi Livingstonea kako blaženo dijeli lijekove i religiju sretnim domorodcima....
