Kad dječak slomljena srca izgubi dragocjeni drveni set za jaslice koji ga povezuje s njegovim mrtvim ocem, njegova zabrinuta majka nagovori usamljenog drvorezbara da napravi zamjenu i dopusti njezinom sinu da ga gleda kako radi na njemu.
Nagrađivani animirani film snimljen prema knjizi za djecu Julije Donaldson. Veseli otac pokušava stići kući na vrijeme za Božić, uz malu pomoć Djeda Mraza. Granimirova odlučnost da se vrati kući unatoč mnogim preprekama vodi do dirljiva završetka.
