Priča prati usamljenog kovača, Patxija, koji živi duboko u šumi. Lokalni stanovnici šapću mračne priče o njemu, povezujući ga s crnom magijom i ugovorom s đavlom. Sve se mijenja kada u Patxijevu kovačnicu zaluta mlada sirotica, Usue. Ona otkriva tamnu tajnu koju kovač čuva: zarobljenog...
Godina je 1985. Saljut-7, sovjetska svemirska postaja bez ljudske posade, kruži oko Zemlje i odjednom prestane reagirati na naredbe zemaljske kontrole. Propast ove postaje – ponosa sovjetske znanstvene i svemirske industrije – ne samo da bi nanio štetu imidžu zemlje nego bi doveo i do...