Mali svemirski brod Palomino luta svemirom tražeći izgubljenu posadu sa zalutalog broda Cygnus. Uskoro pronalaze Cygnus, no on se nalazi na užasnoj lokaciji na samom rubu Crne rupe, koja prijeti da ga usiše. Ipak, odluče sletjeti, dijelom i stoga jer su im potrebni sitni popravci na vlastitu...
Osvojivši Jeruzalem, rimski namjesnik Herod (C. Rains) okrunjen je za kralja. Bojeći se da bi rođenjem novoga kralja, o kojemu je narod počeo naveliko pričati, mogao izgubiti prijestolje, dao je u Betlehemu pogubiti svu mušku djecu mlađu od dvije godine. Jedno je ipak spašeno, Isus, plod...
Tijekom partije pokera u gradiću Rinconu igrači otkriju varalicu i odluče mu sami presuditi. Tamnoputi George (Yaphet Kotto) obavijesti kartaša koji je ranije napustio igru, Vana Morgana (Dean Martin), da ostali spremaju linč. Morgan ih pokuša zaustaviti no oni ga onesvijeste i objese...
