Clarice Starling (J. Foster) mlada je agentica FBI-ja koja još prolazi obuku. Jednog je dana pozove njezin pretpostavljeni, Jack Crawford (S. Glenn), i povjeri joj neobičan zadatak. Kako je Clarice s izvrsnim ocjenama diplomirala psihijatriju, Crawford želi da mu pomogne u rješavanju slučaja...
U dalekoj Eterniji, moćni Skeletor osvaja drevni dvorac Siva Lubanja, izvor sve moći u svemiru. He-Man, posljednji branitelj Eternije, zajedno sa svojim prijateljima, mora pobjeći kroz portal i stiže na Zemlju. Tamo se susreću s tinejdžerima Kevinom i Julie, koji im pomažu u potrazi za...